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盘中创近期反弹新高并突破60日均线

发布时间:Mar 20, 2019         已有 人浏览

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  今日市况:沪深两市小幅高开,开盘后震荡上行,盘中创近期反弹新高并突破60日均线。此后,指数震荡回落,创业板盘中翻绿。午后,煤炭等周期股发力,金融股后来居上,创业板也大幅回升,指数再次拉升走高逼近2600点整数关口。盘面上,煤炭等周期股发力,金融股紧随其后,而题材股午后探底回升,市场迎来普涨表现。不过,部分题材股,尤其是近期强势龙头股,今日纷纷杀跌,市场分化较为明显;消息上,券商寒冬下34家中仅2家净利增长。2018年的低迷行情,业内业绩普遍低迷,不过去年四季度有所缓和;技术上,指数均线继续多头排列,成交量小幅释放,整体反弹趋势依旧,但分时MACD仍有顶背离迹象,短期还需观望。

  总体上,全天市场表现抢眼,尤其是周期股以及金融股的托底,再加上题材消费类标的的持续表现以及题材股的探底回升,全线向好迹象较为明显。不过,需要注意的是,在市场普涨之际,今天分化也是较为严重,尤其是风范股份601700)、通产丽星002243)等近期最强股的跌停,是的对于短期题材股回调的担忧开始产生。而以权重拉升为主的行情下,若动能不能持续,短期还需谨防超短线的杀跌。因此,这里的突破不建议加仓,观望后再做定夺。

  1月17日,国务院办公厅印发《国家组织药品集中采购和使用试点方案》(下文简称《方案》),意味着带量采购在国家层面的落实,也是其作为顶层设计的再次体现。2015年以来医药行业自上而下驱动的改革明显推进速度更快、执行力更强、产业影响更大,预计未来顶层设计下的医药、医疗体系政策将持续驱动供给侧改革。《方案》将保证临床需求、减轻患者负担作为核心,同时坚持市场机制和政府作用相结合,改革的最终导向将是市场化的价格形成机制。

  《方案》主要内容整体与此前4+7城市药品集中采购文件的内容相似,但采购方式进一步细化,尤其在采购量和支付方面。《方案》定义采购量为年度总用量的60%~70%,超过2018年底第一批带量采购品种的采购量比例,真正实现以价换量,有效促进仿制药企业降价换取市场,最终降低医药成本,终结“带金销售”。同时,医保基金将按不低于采购金额30%提前预付给医疗机构,甚至可试点医保直接结算,将加快生产企业的回款效率,提升应收款周转率,有利于企业交易成本的下降。我们认为对采购量和采购金额的明确使药品生产企业更准确地把控成本,最终为带量采购品种的竞价方式提供参考。

  带量采购的后续政策是我们的关注重点。《方案》明确将带量采购价作为医保支付标准,通用名下品种超标部分由患者自付。目前市场上未中选品种中标价与带量采购价差异较大,在通用名产品价格逐步对接的环境下,预计该部分试点品种的支付标准将在2~3年内渐进调整到位,最终促进公立医院用药结构的改善,最终体现医务价值。此外,为了保障中选药品的使用,药占比、一品两规等现有规则有望适当调整,最终挤压药价,终结以药养医。

  《方案》强调三医联动对降药价、促改革的驱动作用,医保局制定试点方案并监督实施,各级卫生健康部门指导监督中选药品的使用,国家药监局强化中选药品的质量监督检查。我们认为医保、医疗、医药主管部门的协同联动将促使带量采购的有效推进,其核心便是以医保良性、可持续管理为目的的医药、医疗领域供给侧改革,挤干药价水分,降低医院的运行成本,最终腾出公立医院改革空间,提升医务人员的医务价值。

  《方案》体现了带量采购作为顶层设计,有望未来持续推进医药、医疗体系的供给侧改革。我们重申本周周报(《民生医药行业周报20190114:告别以药养医,看好转型升级》)的观点,在“以药养医”逐步结束的背景下,政府财政支持的医保完成全民覆盖,顶层设计下的三医联动将自支付端发起医药、医疗两个领域的供给侧改革,以达成医保的良性、可持续管理,继而实现医保的战略性购买并满足人民对价值医疗的需求。在此过程中,国内医药产业的核心竞争力自药品审评到营销都开始向全球接轨,医疗亦开始逐步向价值医疗转变,行业分析逻辑行将转变,建议寻找产业框架相对稳定领域的个股机会,关注医药外包、创新药、API、非药领域的领军企业。推荐我武生物300357)、智飞生物300122),建议关注泰格医药300347)、凯莱英002821)、昭衍新药603127)、恒瑞医药600276)、科伦药业002422)、普洛药业000739)、九州药业、济川药业600566)等。

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